Ventas y CRM

Propuestas de servicios y CRM para despachos

Asesorías, gestorías y consultoras captan clientes por recomendación y pierden oportunidades por falta de seguimiento ordenado. Preparamos propuestas de honorarios con tu plantilla, ordenamos el CRM de clientes y prospectos, y dejamos listos los argumentarios del despacho.

Qué podemos hacer

Propuestas de servicios y hojas de encargo en borrador a partir de tu plantilla y tus tarifas, para revisión del socio.
CRM de clientes y prospectos con origen de recomendación, servicios contratados y fechas de seguimiento.
Resumen de primeras reuniones con el cliente potencial, con necesidades planteadas y siguientes pasos.
Respuestas a cuestionarios de proveedor de grandes empresas que contratan el despacho, con datos de organización y seguros.
Presentaciones y hojas de una página de cada área de servicio del despacho.

Entregables tipo

Propuesta de servicios en borrador
CRM de clientes y prospectos ordenado
Hoja de servicios por área del despacho

Qué necesitamos de ti

Plantilla de propuesta y tarifas del despacho
Listado de clientes y prospectos con su origen
Descripción de áreas y servicios que ofrecéis

Lo que no hacemos. Somos apoyo interno: la firma, el criterio y la responsabilidad profesional son del colegiado, que revisa toda propuesta antes de salir.

Preguntas frecuentes

¿Podéis fijar los honorarios de cada propuesta?

No. Aplicamos tus tarifas y criterios para montar la propuesta y marcamos los casos que requieren decisión. El socio o responsable decide el importe final y firma el encargo.

¿Con qué CRM trabajáis?

Con los habituales del mercado y con hojas de cálculo. Si tu CRM permite importar y exportar, trabajamos con él.

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