Administración y operaciones

Administración interna para despachos, gestorías y consultoras

En una gestoría, el correo de clientes, los expedientes y los controles internos consumen horas que no se facturan. Clasificamos documentación, preparamos borradores desde vuestras plantillas y mantenemos procedimientos para que el colegiado revise.

Qué podemos hacer

Clasificación del correo de clientes y resumen de la documentación recibida por expediente.
Actas de reuniones con clientes y de comité interno, con seguimiento de acuerdos.
Procedimientos escritos y mapa de procesos del despacho, desde el alta de cliente hasta el cierre de expediente.
Ordenación y renombrado de expedientes digitales con criterios uniformes por cliente y asunto.
Control de vencimientos de contratos de servicios, minutas periódicas y renovaciones de cada cliente.

Entregables tipo

Resúmenes de documentación por cliente y expediente
Borradores a partir de vuestras plantillas
Calendario de vencimientos y renovaciones

Qué necesitamos de ti

Acceso al correo y al gestor documental
Plantillas y criterios de archivo del despacho
Profesional colegiado que revise y firme

Lo que no hacemos. Somos apoyo interno: la firma, el criterio y la responsabilidad profesional son del colegiado.

Preguntas frecuentes

¿Podéis contestar directamente a mis clientes?

Preparamos el borrador con tus plantillas, pero la respuesta sale tras tu revisión. Cualquier consulta que requiera criterio jurídico, fiscal o contable queda para el profesional responsable.

¿Por dónde empezamos?

Por el proceso que más horas os quita. Nos lo cuentas, lo dibujamos y te damos precio cerrado para automatizarlo o hacerlo nosotros.

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