IT, software e integraciones

Integraciones y automatización para despachos y asesorías

Correo de clientes, programa de gestión del despacho, control de plazos y documentación suelen ir cada uno por su lado, y se pierde tiempo reclasificando. Conectamos estos sistemas y automatizamos lo repetitivo, con revisión del profesional.

Qué podemos hacer

Integración del correo con el programa de gestión del despacho para archivar documentos por cliente y expediente.
Agente de IA que clasifica documentación recibida, la resume y avisa al responsable cuando algo no cuadra.
Alimentación automática del calendario de plazos y vencimientos desde notificaciones y documentos.
Robot de software (RPA) para descargar documentos de portales de clientes o administraciones sin API.
Pequeña aplicación o formulario para que los clientes envíen documentación completa y ordenada.

Entregables tipo

Flujo documentado de recepción y archivo de documentos
Calendario de plazos conectado
Formulario de entrega de documentación para clientes

Qué necesitamos de ti

Acceso al programa de gestión y al correo del despacho
Criterios de clasificación de expedientes
Un colegiado responsable que valide las reglas

Lo que no hacemos. Somos apoyo interno: la firma, el criterio y la responsabilidad profesional son del colegiado.

Preguntas frecuentes

¿Los documentos de clientes quedan seguros durante el proceso?

Trabajamos con los accesos mínimos que nos des y no conservamos credenciales más allá del proyecto. El tratamiento de datos se define contigo en un contrato de encargado del tratamiento.

¿Qué pasa si la automatización falla?

Cada automatización deja registro y avisa a una persona cuando algo no cuadra. En el presupuesto fijamos el periodo de ajuste incluido tras la entrega.

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