Datos, informes y paneles

Datos e informes para asesorías y despachos

Las asesorías reciben documentación de clientes en PDF, fotos y hojas con formatos dispares, y preparar informes internos consume mucho tiempo de teclear. Convertimos esa documentación en datos ordenados y paneles de control como apoyo interno del equipo.

Qué podemos hacer

Paso de facturas, extractos y documentos de clientes escaneados a hojas de cálculo limpias
Unificación de datos de varios programas del despacho en una vista por cliente
Panel de plazos y vencimientos por cliente y responsable
Informes periódicos automáticos de carga de trabajo y estado de expedientes para los socios
Investigación y resumen de normativa y jurisprudencia publicada, con fuente citada

Entregables tipo

Hojas de datos de clientes ordenadas
Panel de plazos y vencimientos
Informe interno de carga de trabajo

Qué necesitamos de ti

Documentación de clientes en el formato recibido
Exportaciones de tu programa de gestión del despacho
Colegiado que revise y valide cada resultado

Lo que no hacemos. Somos apoyo interno: la firma, el criterio y la responsabilidad profesional son del colegiado.

Preguntas frecuentes

¿Podéis preparar datos contables de mis clientes?

Podemos ordenar y pasar a hoja los documentos para tu revisión. No formulamos cuentas ni presentamos impuestos: eso lo hace y lo firma tu equipo profesional.

¿Qué herramientas usáis?

Excel, Google Sheets, Python y las herramientas de paneles habituales. Te lo entregamos en la que ya uses.

Pide precio